基金业务培训总结

基金业务培训总结

　　一、介绍xx年下半年投资策略及价值投资方法

　　1、基金公司对a股市场的看法：

　　中国市场潜在增长速度在下降，但这个过程是渐进的;中国经济发展不均衡，但长期增长潜力有所保证;城镇化与中低收入增长是未来经济的新动力;市场过度反映经济面临的问题，目前有很高的投资价值。

　　2、近期市场的看法：

　　近期市场处于筑底过程;金融、地产、周期品种行业估值低于重置成本;从中期来看，目前市场出现一些底部特征：沪深300指数动态市盈率只有13倍，市净率只有2倍;近期市场不断有大股东、高管增持上市公司股票;调控政策进入观察期，未来很难再出更严厉措施，高层论调已出现一定灵活性;

　　3、看好的行业：

　　城镇化改革带来的收益行业(含衣、食、住、行等)，如双汇发展;

　　结构转型行业、高端制造行业、新兴产业、医药

　　4、国泰价值经典股票型基金介绍

　　国泰价值经典基金经理黄焱比较认可均值回归的价值投资体系。在这一指导思想下,会进行行业估值定位,即结合企业增长预期、国家政策、宏观经济现状等因素,对未来估值水平进行预测,在此基础上设立安全区域,投资个股。这个基金根据量化模型判断市场整体估值水平，在市场整体较大程度被高估或低估时，即市场运行趋势发生改变的可能性加大时，调整大类资产投资比例，帮助投资者减少投资过程最困难的择时问题的困扰。

　　二、华安基金被动投资业务介绍——重点说明了“指”爱180的活动介绍，拓开180指数在市场上的知晓度。

　　11月30日早上，我已经将该活动的具体细节发送到大家邮箱，大家可以选择参与。

　　三、海口海秀路基金营销经验分享及与其他营业部的同事交流的情况介绍：

　　1、在营业部内部每天公布基金销售排行榜，起到相互激励的作用。

　　2、销售基金产品选择目标客户时，做到细分客户;按照客户的风险承受能力评级来寻找合适购买的客户;

　　3、找到能够打动客户的基金卖点，根据客户的需求，有针对性的进行服务。

　　4、平时多关注基金的动态，根据网站评价内容向客户介绍。

　　5、利用银行渠道营销的机会，告知建行客户“建行也是用我们的评价体系”。我们和客户交流时，也能说银河证券基金研究中心已经拥有券业内数一数二的评价体系了，来提高我们的知名度。

　　四、会议公司的安排：

　　这次会议是由会议公司统一组织安排的，从开始到最后能够看出他们的专业性。比如：开会前，每人准备了一份《会议行程安排》，包含了会议流程、主讲嘉宾介绍、外出注意事项都明确的在“安排”中列明，这些虽然是很小的细节，但是我能从中看出他们的专业。同样，我们在今后的活动中也能够做一份会议流程及嘉宾介绍的话，也能够给客户有所体验。

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