年中工作总结暨下半年工作计划

时间:2022-12-04 17:59:42 工作计划 我要投稿
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年中工作总结暨下半年工作计划

  转眼已经来到公司整整两年,首先感谢老大的善良仁慈和过度包容,碰到一位好的领导和易相处的同事会使生活中一半的时间阳光灿烂。但是和同龄的朋友们比起来我却并不是在忙碌中匆匆度过,总觉得自己渴望尽全力却找不到方向,分明有许多事可以做却无从下手,希望的到良师指导可是眼见为实的成功案例寥寥无几。毕业后走入工作岗位,认识到金融行业将是自己毕生追求的事业,现在正值起步融入的重要阶段却感到在荒废度日。去年在银行关系维系方面有所突破,初步尝到甜头,今年上半年中断无从下手。所以体现在业绩上也死气沉沉没有新鲜血液注入。虽说等级调到高级客户经理但是问心有愧,现将上半年工作数据汇报如下:

年中工作总结暨下半年工作计划

  新开户9户,有效户7户,新增资产70万,佣金贡献接近8万,理财产品销售50万。

  上半年的进步在于顺利通过基金和分析考试,和中行的合作范围扩大,找出校园营销、保险存量推荐法和以公带私结对营销等创新合作方式,开阔了经纪业务的眼界。

  对公司产品的认识更加细致深刻,许多较好产品抢购较困难,引导客户做好心理准备。

  对公司业务自己稍有涉猎,实战中的锻炼可能更加有效。

  一:两融业务;融资融券业务占公司主营权重也在日益变多,总部领导也比较重视这一块,下达给营业部任务然后分配给团队。起

  初门槛是50万,后面放开10万即可做,慢慢的咨询的客户也多,我和客户一起学习。融资融券是把双刃剑,耐心的去和客户解说。今年下半年人两融开户数达到15个左右,有重要信息都会和客户去交流,教会灵活使用脱媒工具。有些客户开始做不太熟悉,要常去给他解说。

  二:理财产品销售;以乐享系列为突破口,加强宣传提高长江证券的知名度,广泛联系客户从而跟进推荐其他理财类产品,增加资产总量。

  五;新增资产考核。在年底完成新增资产200万以上。20XX下半年互联网金融可能还会持续发力,现在手续费及网上开户的放开。要好好利用这一块,加大撒网力度。最重要的还是要加强学习,更好的应对客户的需求。潜在客户的持续服务还是要跟进,利用公司现有的资源去给客户做服务。

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